SOLARZ-MONITORAMENTO
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šŸ’”IntegraĆ§Ć£o da Aba de Oportunidades com o CRM

A integraĆ§Ć£o entre o CRM e a aba de Oportunidades no SolarZ permite que a sua equipe comercial acompanhe de perto propostas de expansĆ£o e novas vendas diretamente pelo fluxo do CRM. Acompanhe o passo a passo completo para configurar a integraĆ§Ć£o e enviar as oportunidades.

Passo 1: Configurando o VĆ­nculo do Funil de Oportunidades

Antes de enviar as oportunidades, Ć© necessĆ”rio certificar-se de que o funil comercial estĆ” corretamente atrelado nas configuraƧƵes de integraĆ§Ć£o.

  1. No menu lateral esquerdo, acesse ConfiguraƧƵes e clique em IntegraƧƵes.

  2. Localize a seĆ§Ć£o voltada para o CRM e navegue atĆ© o campo de Oportunidades.

  3. Selecione o funil comercial desejado (por exemplo, o funil "Comercial") para que os dados sejam direcionados corretamente para a sua equipe.

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Passo 2: Acessando a Aba de Oportunidades

Com o funil configurado, vocĆŖ poderĆ” gerenciar as sugestƵes de ampliaĆ§Ć£o geradas pelo sistema.

  1. No menu lateral esquerdo da plataforma, clique na opĆ§Ć£o Oportunidades.

  2. Na aba SugestƵes oportunidades, vocĆŖ visualizarĆ” a lista de usinas e clientes mapeados para expansĆ£o.

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Passo 3: Selecionando e Criando Oportunidades no CRM

ApĆ³s verificar as sugestƵes disponĆ­veis, vocĆŖ poderĆ” enviĆ”-las para o fluxo comercial:

  1. Na listagem de sugestƵes, marque a caixa de seleĆ§Ć£o ao lado da usina desejada (por exemplo, GalpĆ£o do Cadu).

  2. Um menu superior de aƧƵes serĆ” habilitado; clique no botĆ£o "Criar oportunidades no CRM".

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  3. Na janela que se abrir ("Criar oportunidades no CRM"), certifique-se de que a opĆ§Ć£o "Criar card no CRM" estĆ” marcada para que as informaƧƵes sejam enviadas para acompanhamento da equipe comercial.

  4. Clique no botĆ£o laranja Salvar para concluir o envio.

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Passo 4: Acompanhando as Oportunidades em Andamento

Depois de salvar, a oportunidade migrarĆ” para o painel de controle de acompanhamento:

  1. Retorne Ć  aba de Oportunidades e clique na sub-aba Em andamento.

  2. A usina selecionada aparecerĆ” na listagem de andamento, indicando que o card jĆ” foi gerado e integrado com sucesso para a gestĆ£o da equipe comercial.

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Caso vocĆŖ clique no Ć­cone indicado do CRM vocĆŖ Ć© direcionado para a pĆ”gina do Card no CRM.

Ao atualizar o status de um card no CRM para 'ganho' ou 'perdido', essa alteraĆ§Ć£o Ć© refletida automaticamente no monitoramento.

A criaĆ§Ć£o de card no CRM Ć© opcional: caso prefira acompanhar apenas pelo monitoramento, isso Ć© perfeitamente possĆ­vel. No entanto, se quiser utilizar o CRM, basta configurar o funil que serĆ” integrado Ć  aba de oportunidades; ao criar o card, ele serĆ” gerado automaticamente no funil correspondente.

Com esses passos simples, pronto: a integraĆ§Ć£o entre a aba de oportunidades e o CRM foi finalizada.