💡Integração de Tickets com o CRM e SolarZPay

Na plataforma SolarZ, a possibilidade de gerenciar tickets e, simultaneamente, criar atividades diretamente conectadas ao SolarZ CRM elimina barreiras operacionais, centralizando o histórico do cliente e otimizando o fluxo de trabalho dos integradores.

Passo a Passo: Integrando o CRM a partir de um Ticket

1. Seleção e Abertura do Ticket

• No menu lateral esquerdo, acesse a aba Tickets.

  

• Na listagem geral de tickets, clique sobre o item desejado (por exemplo, o ticket #8 - RATEIO - Galpão do Cadu) para abrir a janela de detalhes.

  

2. Iniciando a Ação no SolarZ CRM

• Na janela de detalhes do ticket que se abriu, localize o painel superior com as opções de integração do sistema.

• Clique no botão SolarZ CRM e, em seguida, selecione a opção Criar atividade (indicada pela seta vermelha).

  

3. Preenchimento dos Dados da Nova Atividade

• Uma aba lateral se abrirá no lado direito com o formulário de Nova atividade - SolarZ CRM.

• Preencha as informações essenciais para o acompanhamento:

  • Tipo de atividade e prioridade nos campos superiores.

  • Data da atividade e o responsável pelo registro.

  • Vincule o Negócio, a Organização e as Pessoas na organização correspondentes (como o cadastro do cliente "Cadu").

  • Insira as anotações ou observações necessárias no campo de texto inferior.

• Após preencher todos os campos, clique no botão azul Salvar localizado na parte inferior do painel lateral.

  

4. Visualização e Confirmação no Funil de Vendas

• Com a atividade salva, o registro é integrado automaticamente ao módulo de Oportunidades/Funil do CRM.

• Ao acessar o negócio correspondente no CRM (como o card "teste"), a atividade recém-criada aparecerá registrada no painel de Foco, contendo todas as anotações, prazos e vínculos do cliente originados do ticket.

  

A unificação de processos proporcionada pela integração entre tickets e CRM transforma a rotina diária, garantindo que nenhum detalhe de atendimento se perca no caminho para a conversão ou suporte.

Passo a Passo: Criando uma Cobrança pelo SolarZ Pay nos Tickets

1. Acessando o Ticket e Iniciando o SolarZ Pay

• Na aba Tickets, clique sobre o ticket desejado para abrir os detalhes da ocorrência.

• No painel superior da janela do ticket, localize a opção do SolarZ Pay e clique no botão Criar cobrança.

  

2. Etapa 1: Seleção do Cliente

• Uma janela lateral de Nova cobrança - SolarZ Pay será aberta na tela, iniciando pela etapa 1. Cliente.

• Confirme os dados preenchidos automaticamente (como o nome do cliente, usina vinculada e responsável) ou faça as seleções necessárias.

• Clique no botão laranja Próximo para avançar.

  

3. Etapa 2: Adicionando os Itens

• Na segunda etapa (2. Adicione os itens), você gerenciará os produtos ou serviços da cobrança.

• Utilize o campo de busca para selecionar o produto ou serviço desejado, ou clique em "Cadastrar novo produto ou serviço" caso ele ainda não esteja cadastrado.

• Após adicionar os itens e conferir os valores no resumo lateral direito, clique no botão Próximo.

  

4. Etapas Finais (Configuração e Resumo)

• Siga para as etapas seguintes para Configurar o pagamento (definindo formas de pagamento, vencimento e parcelamento) e revisar o Resumo completo da venda.

• Conclua a operação para gerar a cobrança integrada diretamente ao fluxo do cliente.