📢 Como Criar e Personalizar Regras de Envio de Cobrança
A Régua de Cobrança permite automatizar o envio de lembretes e avisos para os seus clientes, garantindo uma comunicação clara e reduzindo a inadimplência.
Com as regras customizadas, você escolhe exatamente como, quando e por qual canal (WhatsApp ou E-mail) as mensagens serão disparadas em cada etapa do pagamento.
Siga o passo a passo abaixo para configurar uma nova regra de envio no seu painel:
1. Acessar a Régua de Cobrança
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No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
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Em seguida, selecione a opção Régua de cobrança.
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Na seção Envio de cobranças, clique no botão
+ ADICIONAR REGRA.
2. Configurar a Forma de Pagamento
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No campo Forma de pagamento, selecione o meio de pagamento ao qual essa regra será aplicada (Pix e Boleto, Cartão de crédito ou Pix Automático).
3. Definir o Período da Regra
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No campo Período de regra, escolha quando a mensagem deve ser disparada:
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Na criação da cobrança
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Antes vencimento
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No dia do vencimento
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Após vencimento
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4. Definir a Quantidade de Dias
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No campo Dias depois ou antes do vencimento, informe a quantidade de dias relativa ao evento escolhido no passo anterior (por exemplo,
1para 1 dia após/antes do vencimento).
5. Selecionar o Canal de Envio
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No campo Canal de envio, escolha a via de disparo da mensagem:
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Whatsapp
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Email
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6. Escolher o Template e Salvar
Essa opção só será visível e obrigatória para os clientes que possuem integração com o SolarzChat utilizando a API ofical do WhatsApp (WABA).
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No campo Template, escolha o modelo de mensagem pré-configurado que será enviado ao cliente.
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Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão Salvar no canto inferior direito para finalizar.
Após concluir o preenchimento dos dados, clique em ‘salvar’ para finalizar a criação da regra.