💡Integração do Monitoramento com CRM e Solarz Pay

A integração entre o monitoramento de usinas e o CRM dentro da plataforma Solarz é uma ferramenta estratégica para otimizar a gestão de relacionamento com os clientes e o acompanhamento técnico dos projetos. Unir os dados de geração de energia às informações comerciais e de atendimento em um único painel elimina barreiras operacionais e centraliza a operação do integrador.

• Visão 360° do Cliente: Permite associar diretamente a usina fotovoltaica aos cadastros de pessoas, organizações e negócios do CRM.

• Gestão Proativa de Atividades: Facilita o agendamento e o acompanhamento de tarefas, ligações e prazos diretamente vinculados à usina monitorada.

• Centralização de Dados: Concentra o histórico técnico, de suporte e de relacionamento em um único local, agilizando tomadas de decisão e melhorando o atendimento ao cliente.

Passo a Passo

1. Acessar a Página da Usina:

   • Entre no sistema e navegue até a visualização detalhada da usina desejada (ex: Galpão do Cadu).

2. Abrir o Painel do Solarz CRM:

   • Localize e clique no ícone do Solarz CRM situado no canto superior direito da barra lateral de ferramentas da página.

     

3. Vincular o Cliente ou Negócio:

   • Caso o painel exiba o aviso de que não há associações, clique no botão "Começar agora" (ou no ícone de adição + caso já existam vínculos).

     

   • Utilize a barra de pesquisa superior para buscar pelo nome do cliente ou do negócio, alternando entre as abas Pessoa ou Negócio conforme a necessidade.

     
   • 

     Marque a caixa de seleção do registro correspondente nos resultados da busca e clique no botão "Associar" na parte inferior da tela.

4. Cadastrar Atividades e Acompanhamento:

   • Com o vínculo estabelecido, vá até a seção de Atividades associadas no painel lateral e clique no ícone de adição (+) para abrir o formulário de nova atividade.

     

   • Preencha os campos obrigatórios da atividade, como o tipo (ex: Ligação), data e horário, responsável e anotações pertinentes.

     

   • Clique em "Salvar" para registrar o compromisso, que passará a integrar o foco e o histórico do CRM daquela usina.

     

Com essa integração simples e direta, você centraliza a operação e garante um atendimento muito mais ágil e organizado. Transforme o acompanhamento das suas usinas em um diferencial competitivo e potencialize os resultados do seu negócio. ✅

Passo a Passo da Integração do Monitoramento com o Solarz Pay

1. Acessar a Página da Usina:

   • Entre no sistema e navegue até a visualização detalhada da usina desejada (ex: Galpão do Cadu).

2. Abrir o Painel do Solarz Pay:

   • Localize e clique no ícone do Solarz Pay situado no canto superior direito da barra lateral de ferramentas da página.

     

3. Vincular o Cliente:

   • Caso o painel exiba a mensagem informando que ainda não há associações, clique no botão "Começar agora".

     

   • Utilize a barra de pesquisa superior para buscar pelo nome do cliente (ex: Cadu).

     

   • Marque a caixa de seleção do cliente correspondente nos resultados da busca e clique no botão "Associar" na parte inferior da tela.

4. Gerenciar Cobranças e Assinaturas:

   • Com o vínculo estabelecido, utilize as abas Cobranças e Assinaturas no painel lateral para acompanhar o status financeiro, verificar valores em atraso e visualizar o histórico de pagamentos da usina.